Propietarios e inquilinos de la inteligencia

La inteligencia se está convirtiendo en algo que un país posee o alquila. Los propietarios son pocos, los arrendatarios son todos los demás, y los datos que encontramos indican que la distancia entre ellos está creciendo más rápido de lo que admiten la mayoría de los gobiernos. Esta columna expone lo que se mide, lo que no, y lo que dos transmisiones recientes de Politkast y Microphone and Mouse añadieron de personas que trabajan con la tecnología.

LA BRECHA EN EL PODER

• Bruegel, en un informe político de septiembre de 2026, sitúa la capacidad operativa de computación de IA en alrededor de 35 gigavatios en los Estados Unidos (78 por ciento del mundo), alrededor de 5 en China (11 por ciento) y alrededor de 2 en la Unión Europea (casi el 5 por ciento). Para 2031, proyecta 21 gigavatios para la UE, lo que elevaría su cuota solo al 5.6 por ciento, mientras que China ascendería al 15 por ciento. Cinco gigafábricas europeas planificadas suministran alrededor del 4 por ciento de ese objetivo.
• La Agencia Internacional de la Energía espera que el uso de electricidad de los centros de datos pase de aproximadamente 415 teravatios-hora en 2024 a aproximadamente 945 en 2030. Estados Unidos añade alrededor de 240, China alrededor de 175 y Europa poco más de 45.
• Los criterios difieren. SemiAnalysis cuenta una capacidad total de centros de datos de alrededor de 56 gigavatios en los Estados Unidos y 24 en China (septiembre de 2026). ABI Research cuenta solo la capacidad dedicada a la IA y otorga a los Estados Unidos 8.2 gigavatios en 2026. Todas las fuentes sitúan a los Estados Unidos en primer lugar, a China en segundo y a Europa muy por detrás. Discrepan sobre el múltiplo, por lo que citamos a cada uno con su definición y no los mezclamos.

LA BRECHA EN EL DINERO

• El Stanford AI Index 2026 informa de una inversión privada en IA de 285.900 millones de dólares en los Estados Unidos en 2025, frente a 12.400 millones en China. Advierte que la cifra china subestima los fondos guiados por el estado, que estima en 184.000 millones de dólares entre 2000 y 2023.
• Los mejores modelos estadounidenses y chinos ahora están separados en un 2.7 por ciento en rendimiento. La distancia que importa no es entre esos dos, sino entre ellos y todos los demás.

LA BRECHA EN EL USO

• La telemetría de Microsoft muestra que la IA es utilizada por el 28.8 por ciento de las personas en edad de trabajar en el Norte Global y el 16.2 por ciento en el Sur en junio de 2026, una brecha de alrededor de 12.6 puntos. En el primer trimestre, el Norte crecía más de dos veces más rápido. Microsoft advierte que las cifras describen a los primeros adoptantes.
• África posee alrededor del 0.6 por ciento de la capacidad global de centros de datos con casi el 18 por ciento de la población mundial (Banco Mundial). África y América Latina juntos poseen el 3.3 por ciento (un funcionario de la UNCTAD en el foro de inversión). Alrededor del 5 por ciento de los centros de datos africanos están listos para la IA.

QUIÉN NO ESTÁ EN LA MESA

• El Informe sobre Tecnología e Innovación de la UNCTAD de 2025 cuenta 118 países, principalmente del Sur, ausentes de las conversaciones internacionales sobre la gobernanza de la IA, y afirma que menos de un tercio de los países en desarrollo tienen una estrategia nacional de IA. Estima que hasta el 40 por ciento de los empleos en todo el mundo podrían verse afectados.
• El FMI encontró en 2024 que la exposición de los empleos a la IA es mayor en las economías ricas (alrededor del 60 por ciento), menor en las emergentes (alrededor del 40) y más baja en los países de bajos ingresos (alrededor del 26). Los países pobres están menos expuestos porque son menos capaces de usarla, no porque estén seguros.

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Danail Brezov, un matemático y profesor universitario, le dijo a Politkast que los búlgaros son rápidos en adoptar y mejorar las herramientas de IA gratuitas, y que la IA ya es parte del trabajo diario para él y sus colegas en Europa e Israel. La debilidad, dijo, es la capacidad: Bulgaria no puede competir con los grandes actores, los equipos pequeños y motivados son lo que funciona, y la energía es cara. Vio el lugar de Bulgaria en la cadena de producción como software y quizás centros de datos operados para otros.

Kaloyan Tsvetkov, en el episodio 106 de Microphone and Mouse, ofreció el caso del optimista. Algunos países se especializarán en servicios de TI en torno al hardware, como los fabricantes de automóviles que se consolidaron en unos pocos con el tiempo, y eso requiere clientes, lo que significa arrendatarios. Tsvetkov también advirtió que los países que inviertan demasiado pronto, antes de que llegue la demanda, pueden quemar dinero, y que los mercados ya se corrigieron después de las elecciones estadounidenses.

LO QUE NO ESTÁ PROBADO

• Que la brecha haga más pobres a los países pobres. No encontramos ninguna pérdida de ingresos medida. Los datos muestran una brecha en la capacidad, la inversión y el uso, no todavía en los niveles de vida.
• Que la externalización de ingresos en países como India, Filipinas y Bulgaria esté disminuyendo debido a la IA. No encontramos ninguna cifra. Este es un riesgo, no un resultado.
• Que las reglas europeas frenen su IA debido a los pagos extranjeros. Los anfitriones de Politkast plantearon la hipótesis. Encontramos casos documentados de políticos europeos trabajando para empresas energéticas rusas, y ninguna evidencia que conecte eso con la regulación de la IA.

Un país que no posee la inteligencia pagará alquiler por ella.

Lo que sigue es la opinión editorial.

LA VISIÓN DESDE ESTE ESCRITORIO

Los números no dicen que los países pobres deban volverse más pobres. Dicen algo más preciso: aquellos que poseen las computadoras fijan el precio, los términos y las reglas, y todos los demás pagan. Alquilar no es un desastre. Un ingeniero búlgaro que usa un modelo gratuito obtiene una herramienta que habría costado a un equipo hace una década, y los optimistas tienen razón al decir que nadie hornea todo su propio pan.

Pero el alquiler fluye en una sola dirección, y el propietario decide lo que puede hacer el inquilino. Corea, Taiwán y China no se enriquecieron comprando tecnología. Aprendieron a fabricarla. La pregunta para los países que no se han unido es si lo harán, y el tiempo es corto: Europa planea alcanzar los 21 gigavatios para 2031, y sus propios números dicen que su cuota apenas se moverá.

Para Bulgaria, la elección es clara. Tiene mano de obra barata con buenas matemáticas, y energía cara. Puede ser el lugar donde los equipos pequeños construyan sobre la base de otros, y ese es un trabajo honesto y rentable. No debe confundirlo con la propiedad.